¿Qué mercado bajista? Los inversores arrojan un efectivo récord detrás de las empresas blockchain en 2021

A pesar de la reciente leve recuperación en el mercado de las criptomonedas, está claro que la industria de las criptomonedas se ha enfrentado a una gran volatilidad en los últimos meses, como lo demuestra la capitalización bursátil total del sector que ha aumentado de 2, 5 billones de dólares. a 1,18 billones de dólares durante un período de 45 días a principios de este año.

Sin embargo, a través de todos estos altibajos, 2021 ha seguido viendo una cantidad cada vez mayor de capital que ingresa a este espacio acelerado. Por ejemplo, los informes indican que solo en la primera mitad del año, los fondos de capital de riesgo (VC) invirtieron $ 17 mil millones en varias empresas y nuevas empresas relacionadas con las criptomonedas.

Para ponerlo en perspectiva, la cifra que se muestra arriba es, con mucho, la más observada en un solo año y es casi igual a la cantidad total recaudada en todos los años anteriores combinados. Johnny Lyu, director ejecutivo del intercambio de criptomonedas KuCoin, dijo a Cointelegraph: “Los inversores novatos en criptomonedas ya han alcanzado la rentabilidad y tienen un profundo conocimiento de las reglas del desarrollo del mercado. Esta es la razón principal por la que están dispuestos a invertir a pesar de las fluctuaciones del mercado.

Lyu agregó que para los inversores tradicionales, la industria de la criptografía les permite obtener mayores rendimientos en un ciclo más corto, citando la volatilidad de Bitcoin (BTC) como un ejemplo de lo mismo. "Cuando el mercado es volátil, este es el mejor momento para invertir y los inversores se aprovecharán".

Echemos un vistazo más de cerca a los números.

Gran parte de la cifra de $ 17 mil millones antes mencionada proviene de un solo acuerdo en el que un nuevo intercambio de criptomonedas llamado Bullish retiró $ 10 mil millones en efectivo y activos digitales luego de una inyección inicial de Block. Uno de $ 100 millones, 164,000 BTC y 20 millones de EOS tokens. . Block.one lideró la ampliación de capital junto con Peter Thiel, Alan Howard, Galaxy Digital y otros inversores.

De hecho, ese acuerdo por sí solo hubiera sido suficiente para hacer de 2021 el año más importante para la inversión de capital de riesgo en el espacio criptográfico, pero si eso no fuera suficiente, los $ 7.2 mil millones restantes habrían igualado 2021 con el récord de 2018 de $ 7.4 mil millones recaudados. , lo que es aún más impresionante si se tiene en cuenta que aún quedan cinco meses para el final del año.

Hablando de eso, Igneus Terrenus, gerente de comunicaciones para el intercambio de criptomonedas Bybit, le dijo a Cointelegraph que estos números no son sorprendentes, ya que los VC son conocidos por su voraz apetito por el riesgo: aprovechar lo que sea, algo mucho más raro y único, a saber, socios y talentos. con quienes juntos pueden crear valor a largo plazo.

Actividades de CV más destacadas

Hace poco más de un mes, Andreessen Horowitz, una firma de capital de riesgo con sede en Silicon Valley, anunció el lanzamiento de su fondo criptográfico de 2.200 millones de dólares, y un portavoz dijo que la compañía era "radicalmente optimista" sobre este espacio a pesar de las fluctuaciones de precios. "Creemos que la próxima ola de innovación de TI estará impulsada por las criptomonedas", dijeron los socios Katie Haun y Chris Dixon.

Además, debe tenerse en cuenta que el primer fondo centrado en criptografía de Andreessen se lanzó hace casi tres años, en un momento en que el mercado estaba en un mínimo histórico, lo que demuestra la convicción a largo plazo de la compañía en relación con esta industria aún incipiente. .

Asimismo, Fireblocks, un proveedor de infraestructura para activos digitales, reveló que logró recaudar $ 310 millones en una ronda de financiamiento Serie D, llevando la valoración total de la compañía a 2. mil millones de dólares en menos de seis meses. La recaudación de fondos fue codirigida por gigantes institucionales como Sequoia Capital, Stripes y el brazo de capital de riesgo del banco más antiguo de Tailandia, Siam Commercial Bank.

Solana, un proyecto que tiene como objetivo proporcionar un alto nivel de escalabilidad y velocidad de transacción, también anunció recientemente que ha cerrado una venta privada de tokens de $ 314,15 millones, lo que convierte el total de nueve dígitos en el cuarto evento de recaudación de fondos más grande en la historia de la industria de la criptografía. Algunos de los inversores de la compañía incluyen Polychain Capital, Alameda Research y Blockchange Ventures, entre otros.

El intercambio de criptomonedas FTX también cerró recientemente una ronda de financiación de $ 900 millones, que reunió a un total de 60 participantes, incluidos Softbank, Sequoia Capital, Coinbase Ventures, Multicoin, VanEck y la familia Paul Tudor Jones. Como resultado, la valoración de la plataforma comercial saltó de $ 1.2 mil millones a $ 18 mil millones hace poco más de un año, convirtiéndola en una de las compañías de criptomonedas más grandes del mundo.

Finalmente, Dapper Labs, el equipo detrás de CryptoKitties y NBA Top Shot, obtuvo aproximadamente $ 305 millones en nuevos fondos en marzo de varias estrellas de la NBA pasadas y presentes, incluidos Michael Jordan, Kevin Durant y Alex Caruso, y otros inversores, incluido The Chernin. Group y la firma de capital de riesgo de Will Smith, Dreamers VC. Después de que se cierre esta última ronda de financiación, Dapper Labs ahora tendría una valoración de 2.600 millones de dólares.

Índice

    ¿Viene más dinero institucional?

    Para comprender mejor si continuará ingresando más capital al espacio criptográfico, Cointelegraph se acercó a Antoni Trenchev, socio gerente de Nexo, un proveedor de servicios de activos digitales. En su opinión, la industria de las criptomonedas tiene un enorme potencial sin explotar, especialmente con las monedas digitales que permiten un nivel de inclusión sin precedentes para los sub-bancarizados. El Añadió:

    “Los acuerdos que estamos viendo en este momento, como Fireblocks obteniendo $ 310 millones, SoftBank invirtiendo $ 200 millones en el intercambio brasileño de criptomonedas Mercado Bitcoin, los están realizando los administradores de fondos desde $ 1 mil millones después de meses de discusión en la junta y el resultado de una larga decisiones estratégicas a largo plazo. en lugar de un juicio momentáneo.

    Además, las empresas de tecnología financiera parecen tener actualmente una oportunidad sin precedentes de aprovechar su base de clientes existente al ofrecer productos y servicios modernos que los usuarios y las empresas realmente necesitan, especialmente aquellos que pueden actuar como una cobertura contra ellos. el horizonte. el horizonte en todo el mundo.

    Simon Kim, CEO de Hashed, un fondo de capital de riesgo en etapa inicial, cree que los capitalistas de riesgo apenas están comenzando a comprender el valor intrínseco de los proyectos de cifrado porque era difícil justificar el precio de los tokens que la mayoría de los proyectos de blockchain habían creado en los últimos años:

    “Ethereum facilita millones de transacciones a través de numerosos servicios DeFi, juegos de metaverso y servicios NFT integrados en la red. Ahora hay más de 20 millones de cuentas de usuario activas mensuales que utilizan Ethereum. El valor intrínseco de los tokens DeFi es incluso más evidente que Ethereum o Bitcoin. "

    Además, señaló que, al igual que el crecimiento de los líderes de la industria de TI como Amazon y Google en medio de la burbuja de las punto com, muchos proyectos de criptografía hoy en día tienen una base sólida con un modelo de negocio y datos adecuados. “Es por eso que los capitalistas de riesgo ahora están invirtiendo su dinero en proyectos de cifrado. Ahora creen que los próximos Google, Amazon y Facebook podrían encontrarse en el espacio ”, dijo Kim para concluir.

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    En una nota más técnica, Lyu señaló que el aumento en la inversión de capital de riesgo puede atribuirse, en gran parte, al creciente número de usuarios que aparentemente han acudido en masa a varios intercambios centralizados (CEX) y intercambios descentralizados (DEX). meses, agregando, “Algunos DEX populares como Uniswap y PancakeSwap han excedido los números de tráfico asociados con algunos CEX líderes. "

    ¿Qué nos espera?

    A pesar de la pandemia de COVID-19 que ha detenido la economía mundial durante el último año y medio, los informes sugieren que la financiación de capital de riesgo global en la primera mitad de 2021 ha batido todos los niveles. situándose en $ 288 mil millones. Eso es más de $ 100 mil millones del récord del último ciclo de seis meses establecido en la segunda mitad del año pasado.

    Jehan Chu, socio gerente de Kenetic, una firma de capital de riesgo que invierte en compañías de blockchain, dijo a Cointelegraph que el continuo exceso de capital en todo el mundo está obligando a los inversores a asumir cada vez más riesgos en busca de alfa, y a pesar de la persistente incertidumbre institucional sobre el futuro. de cripto, no tienen más remedio que invertir en el espacio:

    Afortunadamente, la tecnología blockchain y las criptomonedas han pasado de ser un espectáculo de carnaval al futuro inevitable, por lo que la confianza en las empresas subyacentes está en su punto más alto. Además, una generación de dinero barato de la imprenta estadounidense se ha concentrado en manos de los inversores. Nunca ha habido tanto capital y las puertas tradicionales se han visto erosionadas por la política partidista y la mala gestión financiera. "

    El socio gerente fundador de Borderless Capital, Arul Murugan, cree que a medida que más aplicaciones estén en línea, será necesario construir más infraestructura y más infraestructura, esto atraerá aún más aplicaciones, creando un círculo virtuoso que comenzó a ocurrir este año.

    No solo eso, él cree que la brecha entre las finanzas tradicionales y las finanzas descentralizadas (DeFi) se está cerrando con más y más personas que se dirigen al espectro criptográfico. Murugan expresó la opinión: “En la actualidad, las criptomonedas representan menos del 1% de las finanzas tradicionales y la gente ve enormes oportunidades de crecimiento. "

    Por lo tanto, a medida que se acerca un futuro cada vez más digitalizado, es probable que el uso de la tecnología de cifrado continúe creciendo, por lo que es lógico que cada vez más actores en el espacio financiero tradicional continúen creciendo. ayudándolo a crecer aún más.