Los pools de Stablecoin podrían ser la próxima frontera para DeFi

En momentos como estos, cuando el mercado general de criptomonedas está a la baja y no hay un aumento en toda la industria, los comerciantes deben profundizar en los datos para ver cómo la dinámica del mercado puede haber cambiado para identificar signos de un nuevo crecimiento.

Las monedas estables son la tendencia más reciente en surgir en el ámbito de las finanzas descentralizadas (DeFi) debido a la resistencia que aportan a la industria, especialmente a medida que continúan los protocolos que dependen más de los activos indexados en dólares. Para ofrecer a los tenedores de tokens oportunidades de retorno de bajo riesgo en condiciones turbulentas . condiciones de mercado.

La posible evidencia de la creciente influencia de las monedas estables se puede encontrar en la diferencia entre la caída del precio de Ether (ETH) y el valor total atrapado en los contratos inteligentes. El precio de Ether ha caído un 20% más desde su pico que la caída en el TVL total del sector DeFi.

TVL en contratos inteligentes en comparación con el precio más bajo de ether. La fuente: Nudo de vidrio

Cuando se tiene en cuenta que la mayor parte del mercado de criptomonedas ha visto caídas de precios comparables a las de Ether, el hecho de que DeFi TVL haya caído menos en porcentaje que el precio de Ether indica la estabilidad que ofrecen las monedas estables.

Índice

    La capitalización de mercado de stablecoins se multiplica por diez

    La cantidad total de monedas estables disponibles en el mercado ha crecido de menos de $ 15 mil millones a más de $ 113 mil millones en el último año, liderado por Tether (USDT) y USD Coin (USDC), lo que brinda un mayor nivel de liquidez a los protocolos DeFi.

    Las siete principales monedas estables por capitalización de mercado. La fuente: CoinGecko

    Las mejores monedas estables se incluyen en un gran porcentaje de los pares de fondos de liquidez (LP) disponibles en las plataformas DeFi, así como en un token independiente que los usuarios pueden depositar en protocolos, como Aave, para obtener un rendimiento. Esto, además, lo convierte en una parte integral del creciente ecosistema DeFi.

    Las monedas estables han llevado a la creación de un subconjunto especializado de protocolos DeFi, que se centran en el rendimiento de las monedas estables y ofrecen a los inversores una forma más segura de obtener un rendimiento y minimizar el riesgo.

    Al comienzo de la locura de DeFi, los protocolos atrajeron nuevos usuarios y nuevos repositorios al ofrecer altos rendimientos que generalmente se pagaban en el token nativo del protocolo.

    Con una mayoría de tokens DeFi ahora por lo menos un 75% desde sus máximos históricos, según datos de Messari, muchas de las ganancias que los usuarios pensaban que obtendrían al apostar y proporcionar liquidez se han evaporado, dejando poco que ver los riesgos asumidos en estas plataformas experimentales.

    La batalla por la liquidez de las monedas estables

    El surgimiento de protocolos exitosos centrados en las monedas estables, como Curve Finance, que es un intercambio descentralizado de monedas estables que utiliza un creador de mercado automatizado para administrar la liquidez, plataformas como Yearn.finance, Convex Finance y Stake DAO se esfuerzan por proporcionar los mejores incentivos que atraen una mayor parte del ecosistema Curve.

    Proporcionar monedas estables a Curve, o como una moneda estable LP como un par USDC / USDT, es equivalente a la versión blockchain de una cuenta de ahorros. Muchos de los mejores protocolos, incluidos los tres enumerados anteriormente, ofrecen rendimientos de entre el 10% y el 30% en promedio para depósitos de monedas estables.

    Relacionados: Cómo las monedas estables se mantienen estables, explicado

    Gracias a los contratos inteligentes, los usuarios pueden realizar depósitos en protocolos automatizados y compuestos de liquidez estable, reduciendo así el estrés de los giros diarios del mercado.

    Capitalización de mercado total de los 100 tokens DeFi principales. La fuente: CoinGecko

    Las consecuencias de la venta del 19 de mayo siempre tienen un impacto en los inversores y, en momentos como estos, las oportunidades de rendimiento ofrecidas al proporcionar monedas estables a los protocolos DeFi son una forma atractiva de diversificar una cartera de criptomonedas y protegerse contra las caídas del mercado.

    ¿Quiere más información sobre la diversificación en los proyectos mencionados anteriormente?

    Los puntos de vista y opiniones expresados ​​aquí son únicamente los del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph.com. Cada inversión y movimiento comercial conlleva un riesgo, debe hacer su propia investigación antes de tomar una decisión.