Coinbase planea recaudar $ 1.5 mil millones a través de una oferta de deuda

Coinbase, el mayor intercambio de criptomonedas en los Estados Unidos, planea recaudar $ 1.5 mil millones a través de una oferta de deuda, anunció oficialmente la compañía el lunes.

El intercambio de cifrado que cotiza en Nasdaq busca utilizar el capital recaudado para desarrollar aún más el balance de la compañía para fines generales, así como para posibles inversiones y adquisiciones de otras compañías, productos o tecnologías, dijo Coinbase. El cierre de la oferta está sujeto al mercado y otras condiciones, señaló la compañía.

El nuevo aumento está destinado específicamente a ofrecer un monto de capital total de $ 1.5 mil millones de los bonos senior de la compañía con vencimiento en 2028 y 2031, que estarán totalmente garantizados por Coinbase Inc., una subsidiaria de propiedad total de Coinbase que actúa como una sociedad de cartera. La tasa de interés, las cláusulas de reembolso y otros términos del aumento están sujetos a negociación entre la empresa y los compradores originales.

Coinbase señaló que los Bonos y la garantía relacionada solo se ofrecerían y venderían a través de un memorando de oferta privada a personas "razonablemente consideradas como compradores institucionales calificados" según las leyes de valores locales, así como también fuera de los Estados Unidos.

“Ni las Obligaciones Negociables ni la garantía relacionada se han registrado ni se registrarán conforme a la Ley de Valores o las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción y, a menos que así se registren, no podrán ofrecerse ni venderse. En los Estados Unidos, excepto bajo una exención de estas requisitos de registro ”, agregó Coinbase.

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La noticia se produce cuando Coinbase enfrenta una mayor atención por parte de los reguladores de valores, y la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos amenaza con demandar a la bolsa por su próximo programa de préstamos de criptomonedas la semana pasada. El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, señaló que hay otras empresas de cifrado en el mercado que actualmente brindan servicios de préstamos similares a sus clientes.

Al facilitar más de $ 5.6 mil millones en volúmenes de transacciones diarias, Coinbase es uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo. La compañía planeó previamente recaudar $ 1.25 mil millones a través de una oferta de deuda privada en mayo de 2021, poco después de su OPI con una cotización directa en el Nasdaq a mediados de abril.